Мария Швецова, коллега и близкая подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Вместе с шестилетним сыном Ваней она прилетает в Сочи. Однако отдых омрачают тяжёлые воспоминания. Именно здесь семь лет назад Людмила встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его неверности, она ушла, не рассказав о беременности.
Спасает положение новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится настоящей опорой. Однажды Ваня, испуганный чьим-то преследованием, теряется в парке. Дмитрий помогает его найти. Но позже ребёнок пропадает по-настоящему. Начинается отчаянный поиск, к которому подключаются оперативники и друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин. Главный вопрос: мог ли на это пойти родной отец?