Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу: уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Любой ценой нужно не дать противнику взорвать арсеналы с опаснейшим оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит военный эшелон. В его составе — разведвзвод, получивший это задание.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где предстоит выйти на советского агента по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного оперативника Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт к генералу Исимуре, убившему его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Их противостояние достигает предела, когда японский генерал угрожает подорвать гигантское подземное хранилище под территорией завода.