Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт время перестройки, заставляющее народ саха задуматься о своей идентичности. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между недавними врагами. Марте предстоит выбрать: принять тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.