Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Власть захватил жестокий шериф, чья жадность не знает границ. Он душит народ непосильными поборами, оставляя без гроша и крова. Любая попытка возмущения карается тюрьмой или изгнанием.
Наконец, чаша терпения переполнилась. Горожане готовы на бунт, но сил мало. Последняя надежда — на забытых эльфов, ушедших в глушь два века назад. Ходят слухи об их колдовском даре. Однако эльфы помнят старую вражду и ценят свой покой. Доверять бывшим врагам они не спешат.