Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти собственную мать, много лет назад оставившую семью ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Она уже не может отличить индийский городок от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду возникают знакомые маски, куклы и звучат навязчивые песни. Что это — шумная площадь в чужой стране или просто очередная грандиозная декорация?